锂电股卷土重来,原材料疯狂涨价,板块又要“起飞”?

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2021年10月1日01:32:1712

  周四早盘,锂电池板块卷土重来,截至发稿,星云股份、天华超净涨超13%,天奈科技、川金诺涨超10%,西藏珠峰、凤凰光学、盛新锂能、藏格控股等多股涨停。

  近日,碳酸锂产品价格持续上涨,部分锂电池原材料价格涨幅超200%,市场景气度仍然向好。

  据央视财经报道,今年以来,新能源汽车和锂电池市场持续火爆,锂电池原材料价格连创新高。江西宜春一家碳酸锂生产企业负责人表示,今年以来一直处于超负荷生产状态。碳酸锂产品价格持续上涨,最近一段时间几乎每天价格都有变化,目前价格已接近19万元/吨,近一个月涨了50%以上,相比年初每吨5.7万元左右的价格,涨幅已高达233%。

  二级市场上,锂电板块近期持续回调,锂电池指数自9月16日以来累计下跌超14%。

  对此,平安证券投资顾问杨文斌表示,对景气度继续向好的一些行业,资金关注度还会持续存在,在板块回调到比较合理的位置时,资金又会重新布局。对景气度的关注要从三季报的表现来看,半年报表现突出的公司如果在三季度继续向好,说明景气度仍将持续,投资机会仍然存在。杨文斌认为,碳中和受益板块接下来仍会有较好的投资机会。

  华宝证券指出,锂矿市场行情虽然持续走强,本轮供给需求的错配周期将持续,锂精矿有望维持高位并冲击2016年历史高点,因此更应关注在开采成本较低,拥有锂矿资源优质的相关上市公司,他们在价格上行中凭借较低的成本能获得更高的毛利,业绩弹性因此相对较大;此外,国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局,随着新能源车市场持续向好,终端需求车企寻求向上延伸直接和锂盐厂商签订供货协议来降低产业链成本,相关一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额。

  开源证券研报称,宁德时代近期宣布拟135亿元加码“亚洲锂都”江西宜春扩产项目,首先,该项目将提升宁德时代产能规划,扩产期间将带来大量增量锂电设备需求;其次,宁德时代持续的电池技术和工艺升级,将对其生产设备要求愈来愈高,一方面,为满足宁德时代对设备的高性能要求,锂电设备厂商将加大研发投入,技术优势有望保持并持续扩大。另一方面,只有设备性能卓越、成本管控优秀的锂电设备厂商才能进入宁德时代设备供应体系。电池龙头扩产加速,优质锂电设备厂商直接受益于电池龙头扩产加速、技术升级双重红利。

【编辑:于晓】

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