百亿级私募大洗牌!东方港湾挺进第一梯队 但有4家黯然掉队

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2020年7月22日14:57:262,007

原标题:百亿级私募大洗牌!东方港湾挺进第一梯队,但有4家黯然掉队……

摘要 【百亿级私募大洗牌!东方港湾挺进第一梯队 但有4家黯然掉队】在近期投资者入市热情高涨之际,百亿级私募梯队迅速扩容。数据显示,截至6月底,管理规模超百亿元的证券类私募管理人已达44家。(上海证券报)

  在近期投资者入市热情高涨之际,百亿级私募梯队迅速扩容。数据显示,截至6月底,管理规模超百亿元的证券类私募管理人已达44家。

  从百亿级私募的名单变动来看,头部私募之间的竞争愈发激烈,上半年有4家私募掉出百亿级梯队,东方港湾、宁泉资产等11家私募则新晋为百亿级私募,可谓是有人欢喜有人忧。

  百亿级私募迅速扩容

  今年上半年,A股尽情演绎结构性行情,投资者的入市热情因此逐步升温,百亿级私募扩容速度明显提升。

  私募排排网数据显示,截至6月底,国内百亿级私募已经增至44家,相比于年初增加了7家,其中仅6月份就增加了3家,分别是东方港湾、银叶投资和平安道远。

图片中标公司为上半年新晋百亿级私募

  “今年百亿级私募扩容速度比较快的原因在于两方面:一是基金的赚钱效应凸显,A股走出结构性行情的背景下,机构比散户优势更明显;二是资金面合理充裕,银行理财产品货币基金的收益率大幅下行,权益市场吸引力显著提升。”沪上一位私募研究员表示。

  据统计,百亿级私募上半年平均收益大幅跑赢同期大盘指数,有净值更新的37家百亿私募平均收益8.64%,其中股票策略百亿级私募平均收益11.50%,固定收益百亿级私募平均收益1.63%。

  4家私募掉出第一梯队

  在百亿级私募扩容的同时,第一梯队内部也出现了大洗牌。对比2019年末的名单,2020年上半年百亿级私募出局4家、新晋11家。

  具体来看,上半年退出百亿级梯队的机构有星石投资、北京源乐晟、煜德投资及喆颢资产,新晋成为百亿级私募的有宁泉资产、礼仁投资、金锝资产等11家。

  其实近年来,百亿级私募内部洗牌频频。从近5年来百亿级私募名单看,2015年以来,共有60余家上过榜,但仅有5家“常胜”至今,包括淡水泉投资、重阳投资、景林资产、乐瑞资产和千合资本。

  “私募基金的规模在市场发生变化时波动较大,所以一家私募基金管理人要想一直留在百亿级私募名单里非常难,头部私募基金竞争很激烈。”沪上一私募人士感慨道。

  在此情况下,百亿级私募加快了新产品备案步伐,趁势提升自身规模。中国基金业协会数据显示,上半年多家百亿级私募密集备案新产品,合计超过600只。其中高毅资产上半年备案了76只产品,远高于去年全年57只备案产品总数。淡水泉也新备案了56只产品,位居第二。明泓投资、泛海投资、灵均投资同期则分别备案了51只、50只、47只新产品。

  短期业绩影响规模排次

  “短期业绩对于私募的规模影响太大了,就拿今年举例,如果上半年业绩连10%都没有,很多投资者会产生质疑,甚至赎回私募去购买公募,所以私募内部洗牌的主要原因是短期业绩的分化。”上述私募研究员直言。

  数据显示,在百亿级私募的业绩排名中,沪上一家百亿级私募以下跌5.12%的半年度业绩垫底,对比业绩居前的盘京投资,差距超过了30个百分点。

  一位业绩较差的百亿级私募人士透露:“上半年真的是很难熬,相同策略的百亿级私募业绩分化较大的主要原因是投资风格不同,我们坚持低估值策略,因此上半年收益率表现就很差。但动摇也不是我们的风格,只能承受压力,静等市场风格扭转,长期的超额收益才是我们的最终目的。在这个过程中确实会有很多资金难以坚持,选择赎回,规模只有一百多亿的私募就很容易掉队了,而下半年一些业绩排名靠前、规模超过50亿元的私募将陆续进入百亿级梯队。”

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF358)

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